电子账单
顾问可以从账户管理中的管理客户 > 费用 > 账单页面提交电子账单。在您可以提交客户账户的费用账单之前，您首先需要在账户管理中的管理客户 > 费用 > 设置页面为账户设置自动的每月/每季度计费账单。您还必须注明月度或季度的费用限额，然后在不超过特定限额的前提下于任何时间计算费用并为每个客户账户提交电子账单，账单金额会从客户账户自动转移至顾问账户。
IB将在同一天（美国晚间）处理在东部标准时间下午5：30（17：30）之前提交的账单账单，且账单会出现在当天的报表中。IB将在下一个工作日处理在东部标准时间下午5：30 （17：30）之后提交的账单。您一次可以提交最多10个客户的账单，但每日仅可以为一个客户账户提交一份账单。
您也可以上载含多份客户账单的.csv（逗号隔开值）文件。.csv文件必须包括以下区域：
- 客户账户号码
- 金额（以客户账户的基础货币显示）
- 资金经理账户号码（仅限支付给资金经理的账单）
- 备忘（可选区域）
- 在账户管理的设置费用页面选择您的客户账户，并在所提供空白处注明月度或季度限额。
- 打印完成的客户费用PDF文件。
- 在PDF文件上获取客户授权（客户签名）并将其提交到PDF文件中所示的IB地址。
- 如果不想提交PDF，客户可以登录账户管理并在待定项目页面（从账户管理主页面访问）在线进行授权。
|
- 全电子化: 顾问在账户管理中注明月度或季度限额，并发送邀请至其客户。客户电子化浏览和接受邀请。
- 半电子化: 顾问完成账户申请PDF文档的费用部分，选择恰当的费用模式（月度或季度账单），并在账户管理中设置费用页面所提供的空白处注明限额；打印完成的账户申请PDF文档，在PDF上获取客户授权（客户签名）并将其提交到PDF文件中所示的IB地址。
- 书面申请客户: 由顾问或客户填写账户申请PDF文档，然后将有客户授权（客户签名）的文档提交到PDF文件中所示的IB地址。
|