经纪商在账户管理中为账户持有人提供有关即将发生的自愿公司行动的信息。您可以通过信息中心，或在客户服务工具的公司行动管理中打开自愿公司行动选择工具。要获取有关如何通过自愿公司行动选择工具提交指令的详细信息，请点击此处。
在不能通过自愿公司行动选择工具操作自愿公司行动的情况下，必须通过账户管理创建咨询/问题单提交给经纪商，指明意愿参与要约。请登录账户管理，在客户服务菜单下选择信息中心；点击标签“创建”新咨询单；类别选择账户服务；主题选择公司行动/股息。
在咨询单正文中，您必须声明证券的发行或描述（名称和代码）以及您希望竞标或履行的数量（不能简单写“全部”，必须写明确切数额）。
经纪商收到完整指令后，您将在一个工作日内收到回执确认您的指令我们已收悉。如果未收到确认，您须点击此处联系客服。为同一自愿要约提交超过一份咨询单将导致账户在要约下重复注册。
请注意在某些地区，经纪商必须在要约文件中发布的期限之前将指令提交给我们的清算代理。特别是在不电子提交指令的地区。为确保自愿公司行动的执行，请注意下列地区期限：
澳大利亚公司行动：指令应在要约到期日之前7天提交。
英国公司行动：指令应在要约到期日之前5天提交。
加拿大公司行动：经纪商目前不支持由担保投递所提交的选择。所有被选择的股份都应在经纪商列出的选择期限前结算。
所有其他地区：指令应在东部时间要约到期日前一天12点前提交。
在上述时间之后收到的指令我们将尽最大努力处理。
澳大利亚认股权：在计算客户的认股权并发送客户选择指令时，经纪商将采用向下舍入的计算方法。即，若客户的认股权份额小于1，则计为0；若大于1，则计为最近的整数。比如，在10股配1股的情况下，若客户持有的股份少于10股，则经纪商认为客户可增配0股；而若客户持有的份额为10到19股，则可增配1股。客户若想参与增发配股，须通过账户管理下的公司行动选择工具提交指令。经纪商不再接受请求向上舍入认股权的咨询单。
加拿大证券赎回权：对于提供月度赎回/收回特权的加拿大证券，持有人向经纪商提交咨询单，以指示后者提交其证券份额。咨询单应包括证券代码及希望提交进行赎回/收回的确切数量。公司行动选择工具中不会提供月度赎回/收回信息。
美国/加拿大权证：请求行使美国或加拿大权证的客户应该向经纪商提交咨询单，注明权证的名称/代码，股票的数量以及预定的行动（如行权）。处理完请求后，经纪商会将所有与行权相关的费用传递给客户。美国或加拿大权证不适用到期自动行权。到期时仍在账户中的权证将被视为无价值的产品而被移除。
仅美国发行股票的退股权：若客户希望就某在议并购案行使退股权，应通过账户管理信息中心提交请求。由于处理此类请求涉及大量人工操作，客户提交指令时应满足下列要求：（a）指令须在代理接受退股请求的截止日前的至少5个工作日提交给经纪商，且（b）股份须在代理接受退股请求的截止日前的至少5个工作日获得清算。对于任何不满足上述标准的请求，我们将尽最大努力处理，但经纪商不保证该请求一定会得到处理。在此类情况下，可能出现只有部分股份得到处理的情况。请注意，在从美国存款信托公司（DTC）收到经签署的《评估函》后，经纪商将从客户账户中移除股票头寸。在头寸被移除后，若账户的权益价值不足，则可能面临被清算的风险。客户应保证账户中有足够的资金用于支付经纪商的处理费用。请点击此处获得有关行使退股权的费用信息。