用户使用权利
账户行政（AA）
账户行政权利被分解为一些次级权利，其允许用户只被给予进入下面描述的账户管理中的账户行政功能的一部分权利。
| 使用权利/次级使用权利 | ||||||||||||||||
| 链接已有账户 个人用户（除联名和信托外）、个人IRA用户、全披露经纪商客户及顾问个人客户可以将多个账户连接到一个用户名和密码下。 |
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| 客户账户 顾问主用户能够查看客户账户列表以及待处理的客户申请状态，继续半电子化的客户申请，以及打印客户申请。 非透露式经纪商主用户能够查看客户账户列表，修改客户账户交易许可以及打印客户申请。全透露式经纪商主用户能够查看客户账户列表以及待处理的客户申请状态。 基金投资经理能够打印客户申请。 |
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| 创建额外的账户 个人、联名、托管和个人退休账户用户以及个人退休账户可以用一个单一登录与多个个人、联名、托管和个人退休账户用户以及个人退休账户连接在一起。 非披露经纪商主账户可以查看客户账户列单、修改客户账户交易许可和打印客户申请。 全披露经纪商主账户可以查看客户账户列表和待处理的客户申请状态。 基金投资经理可以打印客户申请。 |
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| 客户定单审核追踪系统（OATS）设置 配置定单审核追踪系统（OATS）设置。 |
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| 交易者 查看交易次级账户列表以及待处理的次级账户申请状态。 |
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| 交易限制 专有交易机构主账户可以根据定单尺寸和定单量为专有交易限制（STL）次级账户设定交易限制。 |
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| 添加账户 添加次级账户或客户账户。 |
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| 资金经理分配 作为财富经理的顾问可以添加并配置资金经理来为客户账户交易。 |
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| 复制客户账户 注册顾问主账户、经纪商主账户（仅对全披露和非披露）和专有交易限制主账户可以为现有客户账户申请最多至5个的复制账户。申请在当晚即受到处理，但必须首先获得客户的同意。 |
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| 客户安全性 为顾问客户激活安全设备（token）。 非透露式经纪商主用户能够激活客户的安全设备，但只是在经纪商主用户将设备分配给客户的前提下。 |
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| 授权 为账户行政和资金管理任务增加授权人数量。 |
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| 财富经理分配 开设了资金经理账户的资金经理可以接受财富经理的分配来为顾问客户账户交易。 |
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| 用户使用权利 添加、删除或修改用户和用户功能/分配的账户。 |
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| IP限制 限制用户能够登录的IP地址。 |
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| 更新W-9 非美国合法居民（组织形式）以及非美国公民（组织注册国）的客户被要求完成W-8表格。 非透露式经纪商主用户能够更新客户的W-9表格。 |
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| 财务信息 更改投资目标、投资经验和财务信息。 |
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| 监管信息 更新监管信息。 |
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| 账户信息 修改账户信息。个人、联名、托管和个人退休账户用户或顾问客户托管账户以及合伙人账户还能够设定受益所有权百分比。 |
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| 链接账户到顾问/经纪商 将您的完整账户链接到盈透证券的顾问或经纪商管理的账户。 |
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| 经纪商公告 更新经纪商注册信息。 |
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| 定价结构 在捆绑式和非捆绑式之间更改您的美国/加拿大/欧洲的股票或美国/加拿大/欧洲/亚太的期货佣金定价结构。 |
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| 剩余资金划转 指示盈透如何将剩余保证金资金在您的盈透证券与商品账户部分间划转。IB-India或IB-UKL账户不适用。 |
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| 亡故转账 注册一个个人或实体受益人，您在去世时无须通过遗嘱认证便可将您的IB账户资产转移给该受益人。只可用于个人、联名、托管和个人退休账户用户非IRA账户。 |
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| 顾问资格 朋友和家庭顾问能够升级到职业顾问账户。 |
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| 投资人类别 确认您的资格为合格投资人、合格购买者、合格的机构投资者、或有资格的合约参与者以便能够交易广泛的产品。除了IB加拿大、IB印度、IB日本的客户，以及所有非披露和综合经纪商客户外，所有的账户结构都可以进入这个页面。 |
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| 私人配售 为授信投资人提供。 顾问主用户（个人、联名。托管和个人退休账户用户以及机构）能够代表他们的客户。 |
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| 客户化 对交易平台进行经纪商客户化。 |
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| 打印账户细节 打印您的账户申请。 |
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| 客户账户模板 保存申请信息并对新客户账户重新使用。经纪人主账户只能为完全透露的客户账户创建客户账户模板。 |
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| 账户别名 添加或更新账户别名。 经纪商主用户、顾问主用户（个人、联名、托管和个人退休账户用户以及机构）、专有交易机构主用户和基金投资经理能够为其客户/次级账户设定账户别名。 |
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| 审计追踪 经纪商主用户、顾问主用户、专有交易机构主用户和基金投资经理可以查看其自己和他们客户账户的账户管理活动。 |
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| 注销账户 要求注销账户。 非透露式经纪商主用户和专有交易机构主用户能够注销客户/次级账户。 |
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| 基本货币 查看和修改您账户的基本货币。 非透露式经纪商主用户和专有交易机构主用户能够更改其客户/次级账户的基本货币。 |
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| 重新开启账户 要求重新开启一个之前关闭的账户。这一项仅在您已经提出关闭您的账户的请求或者您的账户已经被关闭了时才出现。 要重新开启一个客户账户或分账户，主账户必须要开启。 |
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| 关闭状态 显示一个账户关闭请求的状态。这一项仅在您已经提出关闭您账户的要求或您的账户已经被关闭掉时才显示。 |
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| 对冲基金资本引进计划 仅参加对冲基金资本引进计划的对冲基金的第三方管理者可以进入这个页面。 |
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