我们提供将您的活动报告下载到以下软件的能力:
除了上述下载方案,一些其它的第三方提供商也提供投资组合管理和税务报告软件包,这些软件包集成了我们的HTML下载。请联系提供商获取更多细节。
下载到Tradelog、Quicken或MS Money
第1步: | 如果您在Quicken或Money还没有IB投资账户, 请创建一个并手动上传您的当前头寸。对账户允许在线进入。 |
第2步: | 通过我们的主页登录到账户管理并选择活动下载(报告管理)。 |
第3步: | 选择账户、日期和格式(Tradelog、Quicken或MS Money)并点击查看/下载按钮。 |
第4步: | 将下载映射到您的IB投资账户。 |
第5步: | 转到Tradelog、Quicken或Money的IB投资账户并接受交易。 |
Intuit和Money目前还不支持多币种。
对怎样导入您的账单到Tradelog的完整说明,请访问http://www.armencomp.com/tradelog/interactive_brokers.shtml。
保存HTML文件以备导入到Word或Excel
第1步: | 登录到网站的账户管理部分,并选择活动账单菜单项目(报告管理)。 |
第2步: | 选择账户、日期和HTML/Web格式,并点击查看/下载按钮。 |
第3步: | 一旦完整的账单被加载到页面中,转到您浏览器的文件菜单,选择另存为。这会提示您把文件本地保存到您的电脑上。 |
第4步: | 输入文件名,然后选择一个位置保存您的账单。 |
第5步: | 上传已保存的HTML文件到MS Excel或MS Word。 |
如果您想将您的IB账单导入到Captools专业版,请访问 http://www.captools.net/以了解最新的导入说明。(请注意,在您能够遵照下面提到的步骤之前,您将需要从Captools获得Captools经纪商/交易商界面。在http://www.captools.net/联系Captools以获得界面细节。)