截至2014年1月31日

以下功能增强与改进于2014年1月29日开始生效。

IB FYI更新

管理账户 > 交易设置 > IB FYI页面增添了新的FYI通知：

• 股息 - 如果预期提前行权或转让某项美国期权头寸会产生收益，那么系统会通知您。

FYI信息是交易平台根据您投资组合和定单历史发出的通知，旨在帮助您了解相关的日期和事项。您可以在账户管理中新的IB FYI页面启用或停用FYI以及与交易相关的自动功能。

截至2014年1月24日

以下功能增强与改进于2014年1月23日开始生效。

顾问客户费用更新

顾问客户费用和客户发票设置屏幕经更新以提高这些功能的易用性。客户费用详情的实际内容并未更新。

修改内容如下：

• 顾问不再设置并应用全局费用标准。现在可以将输入的客户费用标准保存为模板。作为顾问，您可以为一个或多个客户账户设置费用，或在模板中设置客户费用标准，然后将模板应用于客户账户。模板便于您轻松为多个客户账户应用不同的费用标准。您可以在账户管理中的管理客户 > 费用 > 模板页面查看，创建或修改客户费用模板。如果您已经是盈透的顾问，您原来的全局费用标准现在便成为默认的客户费用模板。如果您是新的顾问（即刚开通盈透账户），默认的客户费用模板为空；您可以修改默认模板以输入自己的费用标准，但您不能删除默认的模板。
• 顾问现在可以在设置费用页面（管理客户 > 费用）查看并排序所有客户账户，选择一个或多个账户，然后设置费用标准或将客户费用模板应用于这些账户。
• 更新的管理客户 > 费用 > 发票页面现在可以帮助顾问更加轻松地查看并排序客户账户，选择一个或多个账户并为这些账户设置每月或每季发票。

要获取详细指示，请查看账户管理用户指南。

截至2014年1月17日

以下功能增强与改进于2014年1月17日开始生效。

资金更新

• ACATS头寸转账增添了新的区域 - 创建ACATS头寸转账并输入第三方经纪商信息时，系统会要求您从下拉列表中选择账户类型和账户大概的资产。在为ACATS转账创建新的头寸指令时，系统也会显示这些区域。
• 交易历史页面中的账户选择器包括已关闭的账户 - 现在使用资金 > 交易历史页面中的账户选择器时，您可以点击复选框将已关闭的账户添至搜索中。

截至2014年1月10日

以下功能增强与改进于2014年1月10日开始生效。

管理员账户及管理员服务商市场

盈透证券宣布发布新的管理员账户。管理员是指向金融顾问，对冲基金和自营交易集团提供服务第三方管理员、审计师，会计或外部法律顾问。一旦连接到当前的盈透账户，只需登录一次，管理员便可以为多个账户提供管理服务。

任何提供这些服务的机构可通过完成简洁的账户申请来开通盈透管理员账户，申请获批后，您可以将个人信息和专业服务信息添加到账户管理中的管理员服务商市场中。希望聘用外部管理服务的盈透顾问，对冲基金投资经理以及自营交易集团主用户可以浏览管理员服务商市场并请求某位管理员联系他们或连接至他们的账户。连接到这些账户后，管理员便被指定给客户账户，基金账户或子账户，且无需多次登录，管理员便可以为这些客户账户进行报告管理。

• 要开立管理员账户，请点击此处。
• 有关如何在账户管理中选择、连接并管理管理员，请点击此处。
• 要获取更多有关管理员服务商市场的信息，请点击此处。

账户管理更新

本次发行包含以下更新：

• 我们修改了向新用户或现有用户指定客户账户的界面（您可以通过管理账户 > 访问权限 > 用户页面访问指定账户界面）。指定客户账户的程序并未改变；仅修改了指定账户的视图。此前，您需要从下拉列表中选择客户账户。而现在您可以从现有的客户列表中选择客户账户，然后点击箭头按钮将账户移至选择的客户列表中。
• 资金转账页面的结余部分现在会显示持有的其他币种的余额。
• 标签页面（例如主页）的视觉风格已被修改。
• 资金 > 交易历史页面现在会显示授权要求。

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