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报告工具套件
使用免费而强大的报告工具评估投资业绩及监控账户活动。
盈透证券报告服务的优势
- 投资组合分析器（PortfolioAnalyst）是一款免费的工具，可供您将投资账户、银行账户、支票账户、激励计划账户或信用卡账户整合在一起，以完整投资组合的视角计算回报率，了解风险及对标基准来评估业绩。
- 用户可免费获得历史数据和报告，包括三年以前的数据。
- 包括功能强大的自主查询在内的高级自定义报告功能可供您开展高度细化的分析。
- 可将数据导出至多种灵活的格式，包括文本格式、.CSV格式或PDF格式。
- 用投资组合分析器整合、追踪或分析完整的金融产品投资组合。
- 提供有关账户活动、交易和风险的强大的账户报告功能，外加面向机构客户的高级客户报告功能。
- 支持整合多家第三方投资组合管理软件供应商的报告。
投资组合分析器：投资组合管理软件和账户合并的全新标准
投资组合分析器会整合、追踪及分析您的投资组合，提供多托管解决方案，高级报告、全球支持、比较基准、风险指标、经GIPS®认证的回报率及强大的移动中分析功能。不论您是投资新手，还是资深的投资者，都可马上添加账户以使用该工具。
分析您的账户
我们的客户可访问一系列可自定义的报告和报表，以便详细分析投资业绩和管理账户活动。
面向财务顾问的报告
我们提供一系列报告，助您开展业务及管理客户。
面向介绍经纪商的报告
我们的报告解决方案能帮助您掌握客户的活动并高效地开展业务。
面向合规官员的报告
我们的合规报告有助于营造信心和信任感。IBKR的合规团队将为您提供报告，帮助您确保您的业务和运营遵守适用的法规。
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面向自营交易商和对冲基金的报告
IBKR的OMS系统为需要一流的委托单管理系统的机构提供了巨大的价值。OMS客户可访问多种报告和文件，这些报告和文件可每天发送，以确保您的后台和运营团队能获得他们需要的信息。
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其它功能
灵活的下载格式
报表支持以各种格式下载，包括文本格式、PDF、CSV及HTML格式，以供Quicken、Tradelog或CapTools等第三方工具使用。
合并及连结的报告
可将多个账户的报表和活动数据合并在一张报表上。连结的报表和活动数据则会将所选账户的完整报表连结在一张报表上。
白标化
用您的机构的商标等识别信息对报表、报告或其它信息材料进行白标化处理，包括白标化由投资组合分析器（PortfolioAnalyst）创建的业绩报告。