账户管理发行要点 - 2014年2月

截至2014年2月28日

以下功能增强与改进于2014年2月27日开始生效。

从本次发行开始，客户可以按照下方指示在账户管理中创建安全官员：

在此之前，添加安全官员的唯一方法是从账户管理下载特殊的请求表格。该表格仍然存在，但已转至支持 > 纸质表格页面。

从本次发行开始，我们向主菜单添加了新的菜单：交易员服务商市场。该菜单可供客户访问下列页面以连接到其他盈透客户：

只有服务商市场及对冲基金资金介绍计划功能被移至这一新的菜单。资金经理和管理员的管理功能与设置功能仍然保留在管理账户菜单中。

本次发行向账户管理添加了以下改进功能：

以下功能增强与改进于2014年2月13日开始生效。

从本次发行开始，当想要请求通过自动客户账户转账服务（ACATS）或账户通告转账（ATON）来转账全部头寸时，您可以检查头寸的合格性，以核实要转账的头寸是否符合所选转账方法。

有两种检查头寸合格性的方法：

提交头寸合格性检查时，系统会显示转账的合格性总结信息。如果所有头寸都符合转账资格，那么您可以提交实际的头寸转账请求。您还可以将合格性总结导出到.CSV文件，届时您可以使用该文件提交部分头寸转账。

从本次发行开始，您可以准备并上载.CSV文件以请求转账部分头寸，转账方法包括：

有关如何上载.CSV文件以进行部分头寸转账，请查看账户管理用户指南。

有关使用.CSV文件进行部分头寸转账的规则，请查看账户管理用户指南。

从本次发行开始，受欧盟EMIR监管影响的客户可以在账户管理中更改他们的EMIR选项。

欧洲市场基础作业监理改革提案（EMIR）是欧盟出台的旨在让衍生品市场更加透明化的监管条例，该条例要求衍生品交易的对手方向欧洲监管机构 - 欧洲证券及市场管理局（ESMA）报告交易、头寸、抵押及估价。要进行报告，具有报告义务的对手方必须具备法律实体标识符（LEI）。

如果您受该条例的监管，那么在登录账户管理时，系统会提示您进行EMIR选择。初始的EMIR选项包括向盈透提供此前已获取的LEI标识符，让IB为您获取LEI识别符，为您进行报告工作，或什么也不做。有关EMIR选项的更多信息，请查看账户管理用户指南。

新的EMIR与LEI信息页面允许已进行EMIR选择的客户更改其选项：

如果您持有的是盈透英国账户，或盈透英国子账户、客户账户或连接账户，并在此前让我们帮您获取LEI，那么您将在页面中看到您的LEI识别符。无需进行其他操作。
如果您不持有盈透英国账户，或盈透英国子账户、客户账户或连接账户，并在此前让我们帮您获取LEI标识符并为您进行EMIR报告工作，那么您可以在页面中看到您的LEI识别符并可以更改您指定的报告选择并且/或者更改您的对手方类型。
如果您受EMIR监管并在之前选择什么也不做，那么您将看到之前完整的选择表格并可更改您的EMIR选择。

在账户管理中点击管理账户 > 账户信息 > EMIR与LEI信息。