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投资组合分析器让投资分析一目了然

投资组合分析器综合显示您的财务账户、追踪每个账户的业绩和活动，并提供一系列广泛的工具以帮助您分析整个投资组合和规划未来。 无论您是投资新手还是老练交易者，投资组合分析器让您能够在单个控制面板上查看您的全部账户。

  • 支票和储蓄账户
  • 存单（CDs）
  • 信用卡
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  • 其它资产和负债
  • 房地产（通过Zillow – Zestimate）

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面向老练投资者的高级投资分析

使用投资组合分析器以通过资产类别、板块、金融产品、地区和国家、日期和总体角度，分析您的投资组合在所选时期的综合业绩。通过不同的标准检查投资组合集中度和风险，包括最大回撤、索提诺比率（Sortino Ratio）、夏普比率（Sharpe Ratio）、卡玛比率（Calmar Ratio）、阿尔法（Alpha）、贝塔（Beta） 、正向时期、反向时期等等。深入分析特定投资组合指标如投资组合主要涨跌股、ESG、预期收入、固定收益、期权Greek因子等等。

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运用您值得信赖的信息，管理客户投资组合

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投资组合分析器提供经过全球投资业绩标准（GIPS®）检查的回报。我们提供经过GIPS验证的跨综合指数、跨公司、跨货币和跨国家的资金加权和时间加权回报，以支持您展示可靠的业绩。GIPS是由特许金融分析师协会（CFA Institute）制定、在全球范围内被投资管理公司广泛使用的投资业绩评估标准，能使您更方便地比较各公司的业绩并在更充分地掌握信息的情况下做出投资决策。

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投资组合分析器可免费使用，只需开立一个免费账户即可访问一系列工具，帮助您了解当前的财务状况。如您已是IBKR客户，您也可在IBKR账户访问实时数据和多种高级工具。

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作为领先的线上经纪商，盈透证券理解并重视客户对于我们保护机密数据的信任。将您账户与投资组合分析器关联时，我们采用值得信赖的行业标准安全措施，并在访问您的数据方法恪守严格的操作准则。

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