以下功能增强与改进于2013年5月30日开始生效。
从本次发行开始,新的SIPP(自主投资个人养老金)账户和资金经理账户将可以访问账户管理2.0版本。
关于账户管理2.0版本的更多信息,请查看账户管理用户指南。
从本次发行开始,客户账户页面现在包含三个标签,机构账户主用户可以更容易地查看大量的客户账户或子账户的信息。这三个标签分别是:现存账户,待定账户以及已关闭的账户。
客户账户页面可供顾问、经纪商、基金投资经理以及自营交易集团主用户查看客户账户列表、查看待处理客户申请的状态、继续半电子化客户申请、删除待定的客户账户申请、查看已关闭的客户账户列表,顾问和基金投资经理还能下载客户信息并以Excel工作表的形式保存。
请按照以下方式进入客户账户页面:
以下功能增强与改进于2013年5月17日开始生效。
从本次发行开始,新的非披露经纪商、综合经纪商和分配基金账户可访问账户管理2.0版本。
注意,现有的非披露经纪商、综合经纪商和分配基金账户继续使用我们的账户管理系统(菜单面板位于页面的左侧)。
关于账户管理2.0版本的更多信息,请查看账户管理用户指南。
从本次发行开始,合规官员可以搜索所有雇员账户来找到活动量超过特定数值的账户,并可查看搜索结果报告。活动包括交易、股息和转账,但不包括与现金相关的活动如利息或存款。搜索结果可以通过网页或保存为PDF格式的文件查看。
要访问这一新功能,请登录雇员追踪管理,然后点击报告 > 合规 > 按交易量搜索。
只有IB雇员追踪账户才能访问雇员追踪管理2.0版本。
从本次发行开始,雇员追踪管理2.0版本(只有IB雇员追踪账户才能访问)包含以下改进功能。
专业顾问可添加为客户账户的非原型退休金计划账户(持有合格退休金计划资产的子账户)已被重新命名。这些账户现在被称为退休金计划信托账户。
要添加退休金计划信托账户,专业顾问可通过账户管理发送邀请以开启全电子账户申请。
以下功能增强与改进于2013年5月10日开始生效。
从本次发行开始,我们对账户管理2.0版本的菜单已进行以下更改:
请注意,这些功能本身保持不变。
以下表格总结经过更改的菜单的全部信息。
功能 | 新的菜单位置 |
交易许可 | 管理账户 > 交易设置 > 许可 |
期权履约提前 | 管理账户 > 交易设置 > 履约提前 |
研究订阅 | 管理账户 > 交易设置 > 研究 |
市场数据订阅 | 管理账户 > 交易设置 > 市场数据 |
市场数据订户状态 | 管理账户 > 交易设置 > 订户状态 |
警报通知 | 管理账户 > 交易设置 > 警报 |
交易限制 | 管理账户 > 交易设置 > 交易限制 |
交易限制 | 管理账户 > 交易设置 > 限制 |
客户交易 | 管理账户 > 交易设置 > 客户交易 |
期货仲裁协议 | 管理账户 > 交易设置 > 期货仲裁 |
亚洲网关准入 | 管理账户 > 交易设置 > 亚洲网关 |
对冲基金资金介绍计划 | 交易 > 对冲基金 |
纸质表格 | 支持 > 纸质表格 |
保证金报告 | 报告 > 风险 > 保证金报告 |
压力测试报告 | 报告 > 风险 > 压力测试报告 |
风险价值报告 | 报告 > 风险 > 风险价值报告 |
税务表格 | 报告 > 税收 > 税务表格 |
税收优化工具 | 报告 > 税收 > 税收优化工具 |
头寸转账基础 | 报告 > 税收 > 头寸转账基础 |
外汇成本基础 | 报告 > 税收 > 外汇成本基础 |
递交设置 | 报告 > 设置 |
以下功能增强与改进于2013年5月3日开始生效。
从本次发行开始,新的金融顾问账户和全披露经纪商账户将可以访问账户管理2.0版本。
注意,当前的金融顾问和全披露经纪商账户继续使用我们旧版的账户管理系统(菜单面板位于页面的左侧)。
关于账户管理2.0版本的更多信息,请查看账户管理用户指南。
从本次发行开始,账户管理2.0版本的可用性增强,详情如下:
从本次发行开始,我们已经扩展了账户管理中账户连接功能的资格。以下账户功能可进行扩展:
以下客户可访问这些功能:
账户管理2.0版本的主页面现在显示一个新的标签页面-头寸。 头寸标签显示您账户中的所有头寸和现金,如果是多个账户结构的账户,头寸标签显示所选账户的信息。
目前,头寸标签只显示在非顾问或全披露经纪商的个人、联名、信托和IRA账户中。
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