账户管理发行要点 - 2013年10月

截至2013年11月1日

以下改进与修改于2013年10月30日起生效。

IB FYI更新

管理账户 > 交易设置 > IB FYI 页面现增添了新的FYI通知:

FYI信息是基于您在交易平台中投资组合和定单历史的通知,旨在帮助您及时获取相关日期和事件。您可以在账户管理新的IB FYI页面启用并停用FYI以及与交易相关的自动行动。

截至2013年10月25日

以下改进与修改于2013年10月22日起生效。

IB FYI

FYI是交易平台(TWS)显示的有关您投资组合与定单历史的通知,旨在帮助您了解相关日期和事件。您可以在账户管理中新的IB FYI页面(管理账户 > 交易设置 > IB FYI)启用并停用FYI以及交易相关的自动功能。

现有的FYI包括在您美国期权到期的前三天发出通知,以及在重大经济事件期间暂停您的活跃定单交易。一旦您激活了这一自动功能,您将在交易平台中收到公告信息,公告信息显示经济事件的时间和详细描述。

FYI功能旨在向您提供便利;请勿依赖并将这些通知视为信息的全面或主要来源。FYI还包括一些自动功能,这些功能与交易平台中的交易活动相关。

系统在发布IB FYI后清除了暂缓执行页面,此前您可以通过账户管理中的管理账户 > 交易设置菜单访问该页面。暂缓执行的选项现在纳入了自动功能,您现在可以在新的IB FYI页面查看该功能。

顾问和经纪商的查看客户账户页面更新

顾问和经纪商的查看客户账户页面(从管理客户菜单进入)已更新。这些账户用户现在可以点击查看链接来查看客户账户的联系信息,客户联系信息会在弹出窗口中显示。在此之前,客户可以直接在查看客户账户页面中查看此信息。

银行信息更新

从本次发行开始,您可以编辑已保存的电汇取款,ACH,SEPA和EFT银行信息的文件名。请在账户管理中的资金 > 指令 > 银行信息页面访问已保存的银行信息。

顾问下载的客户信息中增添了客户地址

从本次发行开始,顾问下载的客户账户信息(路径:管理客户 > 账户 页面)现包含客户地址。

非美综合经纪商必须注册为合格中介

非美综合经纪商现在必须在美国国税局注册为合格中介。美国国税局的定义为:

"合格中介(QI)是指根据Rev. Proc. 2000-12,2000-4 I.R.B. 387自愿与国税局达成协议并根据此协议担当合格中介的法人。根据QI协议,合格中介负责提供相关报告并代扣代缴预提税,作为交换条件,这些QI只需报告美国客户的简要信息,无需向可能是竞争对手的税务代理披露自营账户持有人的信息。"

专有交易限制(STL)账户与雇员追踪账户的期货交易限制

自营交易集团的STL主账户用户以及雇员追踪账户的合规官员现在可以在账户管理的交易限制页面限制其子账户/雇员交易期货合约。

截至2013年10月18日

以下改进与修改于2013年10月17日起生效。

新的注资币种 - 俄罗斯卢布

从本次发行开始,您可以使用俄罗斯卢布存取资金。

截至2013年10月11日

以下改进与修改于2013年10月9日起生效。

注资更新 - 自动选择货币

从本次发行开始,我们的系统会在您请求转账资金(存款或取款)时,将您账户的基础货币设置为转账货币。如有需要,您任然可以选择不同的货币。

针对通过授权委托书添加用户的新限制

从本次发行开始,个人账户持有者可以通过授权委托书向其账户最多添加5位用户。在此之前,个人账户持有者可以通过授权委托书添加多达15位用户。

截至2013年10月4日

以下改进与修改于2013年10月2日起生效。

新功能 - 大型交易者确认

从本次发行开始,账户管理支持您将大型交易者ID添至您的IB账户中。

美国证券交易委员会于2011年颁布“大型交易者报告”条例,要求“大型交易者”在SEC注册,方法是填写表格13H并在随后从SEC获取大型交易者身份识别号。大型交易者需要向所有与其合作的经纪商公司提供其SEC大型交易者身份识别号。

"大型交易者"指任何美国或非美国个人或实体对在美国交易所挂牌股票或期权进行的交易或控制其交易(通过一个或多个账户)等于或超过:

账户管理中新的大型交易者确认页面可供您将您的大型交易者ID添至您的IB账户中,您还可以通过此页面激活,停用或终止大型交易者ID,以及为您的大型交易者识别号添加后缀(通常用于区分公司结构中的独立实体)。您可以在账户管理中点击管理账户 > 账户信息 > 大型交易者确认来访问大型交易者确认页面。

账户选择器更新

如果您持有主账户或任何其他多账户结构,在访问账户管理中的多数页面(包括主页面)时,您可以选择或更改特定的客户或子账户ID以执行既定任务。账户选择器位于在页面的顶部。

从本次发行开始,某些页面中的账户管理器显示多个账户以及复选框,允许您同时选择多个账户。账户管理中的以下页面当前显示新的账户选择器:

我们将在未来的发行中将新的账户选择器添至账户管理的更多页面中。

 

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