账户管理发行要点 - 2014年10月

2014年10月31日

以下改进与修改自2014年10月31日起生效。

三层级全披露经纪商账户

从本次发行开始,全披露经纪商现可向经纪商账户结构添加顾问账户、自营交易集团账户以及多对冲基金账户。一旦添至全披露经纪商账户,这些机构账户可以添加他们的客户账户、子账户或基金账户,创建三层级账户结构。

在账户管理内,全披露经纪商可以在管理客户 > 账户 > 创建 > 新的页面添加这些账户,经纪商需向顾问、自营交易集团或对冲基金经理发送电子式邀请来完成账户申请。

要获取更多信息,请参考账户管理用户指南

有关新的三层级账户的规则,请查看三层级全披露经纪商账户规则

扩展顾问及经纪商客户账户模板

在账户管理内创建客户账户模板来为新客户账户保存并重复利用程序信息的顾问和全披露经纪商现在可以在客户账户模板内输入其他信息,包括:

要获取更多信息,请参考账户管理用户指南

经纪商客户账户下载

客户人数在750及以上的经纪商现在可以在账户管理内下载客户账户信息至Excel(位于管理客户 > 账户 > 查看 > 总结页面)。在此之前,只有客户人数少于750的经纪商可以使出此功能。

2014年10月17日

以下改进与修改自2014年10月17日起生效。

新的交易许可 - T+2结算计划

从本次发行开始,账户管理的交易许可页面会出现新的交易许可 - 美国(T+2结算计划)。立权担保看涨期权的盈透证券有限公司,盈透英国以及盈透加拿大客户现在可以购买新的股票以满足其交割义务,现有的股票可能产生高额的税务负担。

一旦您注册了新的交易许可,您便可以在交易者工作站内选择TPLUS2作为定单目的地来购买股票。

扩展交易员服务商市场菜单

交易员服务商市场 > 搜索服务菜单可供IB客户在账户管理内搜索服务供应商。该菜单已被扩展,现包括以下新的服务商市场:

交易员服务商市场 > 广告服务菜单可供盈透客户将其服务介绍给账户管理内的其他盈透客户,以及网站中交易者服务市场的盈透客户和非客户。此菜单已被扩展,现包括以下新的服务商市场:

经纪交易商的自主账户

我们已经修改了全披露经纪商的账户结构,经纪交易商现在具有新的自主账户。在修改后的账户结构中,全披露经纪商名下有两个账户:

修改后的账户结构其注资规则

新的账户结构何时会应用到您的经纪商账户?

所有新的全披露经纪商账户均使用新的账户结构。

从本月开始,现有的全披露经纪商账户将转为新的账户结构。预计将自数月内完成此项转换。

联系客户服务获取更多信息。

2014年10月10日

以下改进与修改自2014年10月9日起生效。

移动账户管理增添了资金项目

从本次发行开始,您可以在移动账户管理开展多种注资任务。

您可以通过两种方式从手机启动移动账户管理:

登录到移动账户管理,点击更多,然后点击注资

您还可以通过移动账户管理查看账户余额、头寸并生成活动报表。

活动下载更新

活动下载页面被重新命名。现在的名称为第三方下载,您可以从账户管理内依次点击报告 > 活动 > 第三方下载来访问此页面。欲获取更多详细信息,请查看报告发行要点

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