账户管理发行要点 - 2014年8月

截至2014年8月29日

以下改进与修改于2014年8月26日起生效。

从本次发行开始，我们对账户连接进行了如下更新：

全披露经纪商现在可以连接多个客户账户：全披露经纪商现在可以连接多个个人及/或联名客户账户，只需使用同一组用户名和密码。您可以依次点击管理客户 > 账户 > 连接现有账户访问此功能。在此之前，全披露经纪商不能使用连接功能。请参见账户管理用户指南中的连接客户账户获取更多信息。
顾问现在可以连接个人和联名客户账户：顾问现在可以连接多个个人及/或联名客户账户，只需使用同一组用户名和密码。您可以依次点击 管理客户 > 账户 > 连接现有账户访问此功能。在此之前，顾问只能连接多个个人客户账户。请参见账户管理用户指南中的连接客户账户获取更多信息。
更新连接现有账户：在通过管理账户 > 添加或连接账户 > 连接现有账户将多个现有账户连接至同一组用户名和密码下时，众多连接账户中最高等级的安全设备将自动成为活跃的安全设备。在此之前，持有最高等级安全设备的账户持有人必须登录账户管理连接账户。

从本次发行开始，注销账户的账户管理菜单进行了如下更新：

这些菜单仅适用于已提交关闭账户请求的客户以及已关闭账户的客户。

以下改进与修改于2014年8月18日起生效。

从本次发行开始，我们对账户管理的菜单进行了如下更新：

从本次发行开始，信托账户用户可通过同一组用户名和密码连接多个IB账户，访问路径为管理账户 > 添加或连接账户 > 创建关联账户页面。信托账户用户现在还可以创建可连至其账户的新账户，可使用一组相同的用户名和密码，访问路径为管理账户 > 添加或连接账户 > 连接现有账户。

希望IB扣缴其所得税的非美国合伙公司可以使用持股比例页面更新其机构的所有伙伴关系，所有合作公司的持股比例，伙伴关系及其持股比例的生效日期。此页还可帮助您查看持股比例的历史。

依次点击管理账户 > 账户信息 > 详情 > 持股比例访问这一新页面。欲了解更多信息，请查看账户管理用户指南。

从本次发行开始，当前的IB客户可以在账户管理的账户信息内编辑并添加新的电话号码。

您现在可以在账户管理内（管理账户 > 账户信息, 详情 > 个人信息页面）点击编辑电话号码按钮编辑您当前的电话号码并添加新的电话号码，您还可以指定电话号码的类型（住宅、工作、手机等等），您还可以指定一个号码来接收IB发来的简讯，并指定特定电话号码可用的时间段。

以下改进与修改于2014年8月7日起生效。

联名账户用户现在可以创建新的关联账户并将其连接至当前的账户。个人或IRA账户用户现在可以创建新的关联性联名账户，联名账户用户现可创建新的关联性个人、IRA或联名账户。个人或IRA账户用户现在可以连接至当前的联名账户，且联名账户现在可以连至当前的个人、IRA或联名账户。

您可以在下方的账户管理界面访问这些功能：

在此之前，联名账户不能使用这些连接功能。

有关连接情境的描述，请查看账户管理用户指南内的创建关联账户的情境以及连接现有账户的情境。

受托人账户（信托账户或IRA账户）现在可以在账户管理内输入实体受托人的雇员信息。您可以从管理账户 > 账户信息 > 详情 > 个人信息页面访问此信息。

在此之前，您只能在账户申请中输入该信息。