账户管理发行要点 - 2014年7月

截至2014年8月1日

以下改进与修改于2014年7月30日起生效。

UGMA/UTMA账户现已可用

盈透证券现在可供开立UGMA/UTMA账户。UGMA/UTMA账户(又称托管账户)是一种新的盈透客户类型,专门面向未成年人(美国居民)的托管人,且只能是现金账户。UGMA/UTMA账户可在个人、朋友和家庭、家族办公室、顾问及全披露经纪商账户结构下开立。无论在以上哪种账户结构下,申请时请选择托管(UGMA/UTMA)作为客户类型。

UGMA/UTMA账户的设立基于对未成年人(美国居民)不可撤销的资产赠予或转账。账户中的资产仅可用于该未成年人的利益。成年托管人在未成年人达到某一特定年龄(即终止年龄,因州而异)之前开立并管理账户。

要开立个人UGMA/UTMA账户,请查看我们的个人开户页面

截至2014年7月25日

以下改进与修改于2014年7月25日起生效。

通过正式账户重置模拟交易账户密码

从本次发行开始,您可以通过正式版账户重置模拟交易账户的密码。例如,如果您忘记了模拟交易密码,可使用正式版账户的用户名和密码登陆账户管理并在重置模拟交易账户密码页面修改您的模拟账户密码。

点击管理账户 > 安全 > 重置模拟交易账户密码来访问重置模拟交易账户密码页面。

截至2014年7月11日

以下改进与修改于2014年7月10日起生效。

对冲基金单独管理客户账户(SMA)的全电子式申请

从本次发行开始,多对冲基金账户可邀请潜在单独管理账户客户完成全电子式单独管理账户申请。点击账户管理中的管理资金>资金>创建>新账户,以发送邀请来启动全电子式单独管理账户申请流程。

请注意,在添加客户单独管理账户之前,基金投资经理须具备交易证券、大宗商品和/或外汇产品(至少一种)的资格。

连接多个顾问客户账户

从本次发行开始,顾问可为单个客户连接多个现有账户。经连接的客户账户使用相同的用户名与密码组合。

为单个客户连接多个账户可允许:

点击管理客户>账户>连接现有账户,以为单个客户连接多个现有账户。

更改电汇和支票存款通知

从本次发行开始,您可在任何资金发生挪动之前对您已提交的支票和电汇存款通知进行更改。例如,您提交了一个电汇存款通知,但之后您意识到自己输错了金额。在这种情况下,您可以打开资金>转账历史页面,找到现金存款标签,然后点击该笔电汇存款通知的修改连接。该存款通知将打开一个弹出窗口,标准文本输入框中的可编辑区域可让您进行修改。


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