截至2013年3月29日

以下功能增强与改进于2013年3月28日开始生效。

自控第三方托管个人退休（IRA）账户

在美的专业顾问和全披露经纪商现在可将自控第三方托管IRA账户添加为客户，并能在账户管理新添的第三方托管页面查看当前已开立以及待处理第三方托管账户。

自控第三方托管IRA账户是通过第三方托管的个人退休账户的投资工具。该账户具有以下特点：

• 自控第三方托管IRA账户并不是个人退休账户，但受与盈透个人退休账户相同的限制。
• 自控第三方托管IRA账户必须由金融顾问或全披露经纪商开立。
• 出于税务报告的考虑，盈透将视第三方托管人为账户的持有者，并且第三方托管人将对所有的税务报告以及IRA账户的合规性负责。
• 自控第三方托管IRA账户的收益人是IRA账户的持有者。

您需完成以下步骤添加自控第三方托管IRA账户：

1. 在账户管理账户行政菜单中新添的第三方托管人页面添加第三方托管人。
2. 完成简短的第三方托管人申请。
3. 提交信件或其他形式的文件至盈透证明顾问或经纪商与第三方托管人之间的关系。
4. 盈透批准信件或文件后，新的第三方托管人会出现在第三方托管人页面的列表中。
5. 完成半电子化账户申请，然后发送至客户处以便客户签名。

参见账户管理用户指南了解关于添加自控第三方托管IRA账户的详细说明。

顾问机构客户现在可以设置授权

专业的顾问机构客户现在可为其账户建立并设置授权。可通过账户管理账户行政菜单下的授权页面访问授权。

截至2013年3月15日

以下功能增强与改进于2013年3月14日开始生效。

编辑注册代表信息

全披露经纪商主账户用户现在可编辑注册代表信息(包括电话号码)。在账户管理账户行政中的注册代表页面上点击编辑图标显示编辑注册代表对话框，您可在此对话框中修改所选注册代表的信息。

截至2013年3月8日

以下功能增强与改进于2013年3月8日开始生效。

重新设计的雇员追踪管理

雇员追踪管理已重新设计并只对雇员追踪客户开放。重新设计的雇员追踪管理具有新外观及风格、新菜单系统、动态帮助窗口，并包含参考及支持页面在内的盈透网页。

雇员追踪管理的登录方式及功能未发生改变。

欲了解详情，请参见雇员追踪管理用户指南。

欲了解更多关于下列改进的信息，请参见账户管理用户指南。

全披露经纪商客户的注册代表

全披露经济商主账户用户现在可以在账户管理中添加注册代表。

注册代表是管理经纪商与客户关系的个人。盈透全披露经纪商可以在发送开户邀请前选择指定一名注册代表给客户。

• 您可以在账户管理账户行政中的注册代表页面添加并移除注册代表。
• 您可以在发送开户邀请给全披露经济商客户时选择已经添至系统的注册代表。
• 您可以在账户行政客户账户页面编辑个人客户的注册代表。

登录页面改进

账户管理登录页面现已更新，详情如下：

• 您现在可在转至下拉菜单中根据需要选择账户管理中特定的目标页面。选择 报表, 投资组合分析, 税务表格, 资金管理或交易历史便能在账户管理打开时直接进入所选页面。
• 登录页面的语言将根据您的浏览器区域设置自动切换为您的语言。

账户管理2.0版本主页的动态栏标题

主页中实时总结表格的栏标题现在可根据账户所在地（美国，加拿大，英国，日本或印度）显示准确的账户信息。

注意该功能只对使用账户管理2.0版本的客户有效。

 

© 2001 - 2013盈透证券有限公司。版权所有。