账户管理发行要点 - 2013年11月

截至2013年11月22日

以下改进与修改于2013年11月22日起生效。

从本次发行开始，我们更新了经纪商客户费用和客户发票设置屏幕以提高这些功能的易用性。客户费用详情的实际内容并没有改变。

此处更新包括以下内容：

经纪商不再设置并应用全局费用标准。现在可以将输入的客户费用标准保存为模板。作为经纪商，您现在可以设置一个或多个客户账户的费用，或在模板中设置客户费用标准，然后将模板应用于客户账户中。模板便于您对多个客户账户应用不同的费用标准。您可以在账户管理中的管理客户 > 费用 > 模板页面查看、创建或修改客户费用模板。如果您已经是盈透的经纪商，您原来的全局费用标准现在便成为默认的客户费用模板。如果您是新的经纪商（即您刚开立了新的盈透账户），默认的客户费用模板为空；您可以修改此默认模板以输入自己的费用标准，但您不能删除默认模板。
经纪商现在可以在设置费用页面（管理客户 > 费用）查看并对所有客户账户进行排序，选择一个或多个账户，然后设置费用标准或将客户费用模板应用于这些账户。
管理客户 > 费用 > 发票页面已更新，经纪商可以更加便利地查看并对所有客户账户进行排序，选择一个或多个账户，然后为这些账户设置每月或每季度发票。

要获取详细指示，请查看账户管理用户指南。

以下改进与修改于2013年11月7日起生效。

我们修改了管理客户 > 账户页面，便于顾问和对冲基金投资经理使用。现在当您希望查看开立账户、待定账户、关闭账户以及被拒账户时，请点击每种类型相对应的按钮在单独的页面查看单个账户的所有账户信息。在此之前，点击管理客户账户后，系统在栏中显示信息，且不包括所有客户账户信息。

我们增加了下列IBIS新闻数据，访问路径为管理账户 > 交易设置 > 研究页面：

如果您持有主账户或任何其他多账户结构，在访问账户管理中的多数页面（包括主页面）时，您可以选择或更改特定的客户或子账户ID以执行既定任务。账户选择器位于在页面的顶部。

从本次发行开始，账户选择器按照以下方式工作：

此次发行的新的工作方式：
大多数页面允许您选择一个账户，然后仅修改该账户的信息。
在这些页面中，您一次只能修改一个账户的信息，然后点击页面
顶部的标签在账户选择器中更换账户。在一个页面中选择了客户
账户或子账户后，再跳到另一个页面时，您之前选择的账户将保持活跃状态直到您修改相关信息。
此前发行的工作方式：
一些页面（账户别名和剩余资金划转页面）允许您选择并修改
超过一个账户。在这些页面中，您可以使用账户选择器来选择多个账户，
方法是点击您希望选择的账户旁边的复选框，然后点击查看账户按钮。