以下改进与修改于2014年11月14日起生效。
许多顾问和全披露经纪商从自己的网站收集潜在客户的信息，然后发送邮件邀请客户在IB账户管理完成电子化申请。
您现在可以创建客户账户模板并将模板申请链接添至您自己的网站，您可以添加自定义号码以便将客户申请的信息与您已从网站中收集的信息相匹配。
欲获取详细指示，请见账户管理用户指南中的设置带有自定义号码的客户模板。
我们最新的IB FYI自动行动，即提前自动行使我的期权已面向IB加拿大账户启用。
所有可以交易美国股息相关期权的客户均有资格使用这一自动功能，以下客户除外：
IB FYI可帮助您通过通知和行动了解相关的事项及发生时间。您可以通过账户管理的管理账户 > 交易设置> IB FYI页面启用并停用IB FYI以及与交易相关的自动行动。
使用安全登录系统登录账户管理的顾问、经纪商和基金投资经理现在可以在客户账户详情页面查看客户的税号。通过点击管理客户 > 账户 > 查看 > 总结页面内的客户账户，或通过在管理客户 > 账户 > 查看 > 开立/待处理/关闭页面的账户选择器选择特定的客户账户来访问客户账户详情页面。
以下改进与修改于2014年11月6日起生效。
IB FYI可帮助您通过通知和行动了解最新的事项及其日期。您可以在账户管理的管理账户 > 交易设置> IB FYI页面启用并禁用IB FYI以及交易相关的自动行动。
股息通知增添了新的行动，即提前自动行使我的期权。如果启用此行动，您会在股票除息前的两天收到通知，且系统将提前自动行使期权，您无需采取任何行动。
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