2014年10月31日

以下改进与修改自2014年10月31日起生效。

三层级全披露经纪商账户

从本次发行开始，全披露经纪商现可向经纪商账户结构添加顾问账户、自营交易集团账户以及多对冲基金账户。一旦添至全披露经纪商账户，这些机构账户可以添加他们的客户账户、子账户或基金账户，创建三层级账户结构。

在账户管理内，全披露经纪商可以在管理客户 > 账户 > 创建 > 新的页面添加这些账户，经纪商需向顾问、自营交易集团或对冲基金经理发送电子式邀请来完成账户申请。

要获取更多信息，请参考账户管理用户指南。

有关新的三层级账户的规则，请查看三层级全披露经纪商账户规则。

扩展顾问及经纪商客户账户模板

在账户管理内创建客户账户模板来为新客户账户保存并重复利用程序信息的顾问和全披露经纪商现在可以在客户账户模板内输入其他信息，包括：

• 注资类型 - 这表示其程序与特定客户账户模板相关的客户所使用的存款类型。
• 交易目标、投资经历及财务信息

要获取更多信息，请参考账户管理用户指南。

经纪商客户账户下载

客户人数在750及以上的经纪商现在可以在账户管理内下载客户账户信息至Excel（位于管理客户 > 账户 > 查看 > 总结页面）。在此之前，只有客户人数少于750的经纪商可以使出此功能。

2014年10月17日

以下改进与修改自2014年10月17日起生效。

新的交易许可 - T+2结算计划

从本次发行开始，账户管理的交易许可页面会出现新的交易许可 - 美国（T+2结算计划）。立权担保看涨期权的盈透证券有限公司，盈透英国以及盈透加拿大客户现在可以购买新的股票以满足其交割义务，现有的股票可能产生高额的税务负担。

一旦您注册了新的交易许可，您便可以在交易者工作站内选择TPLUS2作为定单目的地来购买股票。

扩展交易员服务商市场菜单

交易员服务商市场 > 搜索服务菜单可供IB客户在账户管理内搜索服务供应商。该菜单已被扩展，现包括以下新的服务商市场：

• 顾问服务商市场 - 点击交易员服务商市场 > 搜索服务 > 投资 > 顾问搜索并联系专业注册投资顾问（RIA）。
• 经纪商服务商市场 - 点击交易员服务商市场 > 搜索服务 > 投资 > 经纪商搜索并联系全披露经纪商。
• 新闻与研究 - 点击交易员服务商市场 > 搜索服务 > 研究 > 新闻与研究搜索并访问新闻专线以及分析师研究供稿。
• 广告公司 - 点击交易员服务商市场 > 搜索服务 > 商务拓展 > 广告搜索并联系第三方供应商获取广告和营销服务。
• 业务分析员 - 点击交易员服务商市场 > 搜索服务 > 商务拓展 > 业务分析员搜索并联系第三方业务分析员。
• 金融公司 - 对冲基金可以点击交易员服务商市场 > 搜索服务 > 商务拓展 > 金融公司搜索并联系风投公司并获取第三方金融服务。
• 工作 - 点击交易员服务商市场 > 搜索服务 > 商务拓展 > 工作搜索公开职位或求职者。

交易员服务商市场 > 广告服务菜单可供盈透客户将其服务介绍给账户管理内的其他盈透客户，以及网站中交易者服务市场的盈透客户和非客户。此菜单已被扩展，现包括以下新的服务商市场：

• 顾问服务商市场 - 顾问可以点击交易员服务商市场 > 广告服务 > 投资 > 顾问来加入此服务商市场。一旦添加至列表，顾问可以上载自己的联系方式、服务信息以及可供潜在客户参考的文章。顾问可以查看潜在客户的联系请求，选择是否接受新客户并批复新客户请求。
• 经纪商服务商市场 - 全披露经纪商可以点击交易员服务商市场 > 广告服务 > 投资 > 经纪商来加入此服务商市场。一旦添加至列表，经纪商可以上载自己的联系方式、服务信息以及可供潜在客户参考的文章。经纪商可以查看潜在客户的联系请求，选择是否接受新客户并批复新客户请求。
• 广告 - 想要提供第三方广告和营销服务的盈透客户可以加入此服务商市场，方法是点击交易员服务商市场 > 广告服务 > 商务扩展 > 广告。
• 商业分析员 - 想要提供第三方商务分析服务的盈透客户可以加入此服务商市场，方法是点击交易员服务商市场 > 广告服务 > 商务扩展 > 业务分析。
• 金融公司 - 想要为对冲基金提供第三方金融服务的盈透客户可以加入此服务商市场，方法是点击交易员服务商市场 > 广告服务 > 商务扩展 > 广告。
• 工作 - 顾问、经纪商、自营交易集团主账户用户以及对冲基金投资经理可以点击交易员服务商市场 > 广告服务 > 商务拓展 > 工作来发布工作。寻找工作的IB客户可以在同一个页面发布简历。

经纪交易商的自主账户

我们已经修改了全披露经纪商的账户结构，经纪交易商现在具有新的自主账户。在修改后的账户结构中，全披露经纪商名下有两个账户：

• 主账户账户号码以“I”开头。全披露经纪商使用主账户添加客户账户或连接当前账户，支付市场数据费用并支付经纪商自身交易的研究订阅费用。
• 经纪商使用自主账户进行自己的交易，还可以使用此账户收取客户费用，佣金，经纪商利息，以及付给客户的利息（经纪商利息首先会传递至主账户，然后每天晚上划转到经纪交易商的自营账户内）。该账户的账户号码的首位字母为“U”。

修改后的账户结构其注资规则

• 全披露经纪商可以在您的主账户（I账户）与经纪交易商的自主账户（U账户）之间转账资金。
• 全披露经纪商可以将主账户的资金转至客户账户。
• 资金不能从经纪交易商的自主账户转至客户账户。

新的账户结构何时会应用到您的经纪商账户？

所有新的全披露经纪商账户均使用新的账户结构。

从本月开始，现有的全披露经纪商账户将转为新的账户结构。预计将自数月内完成此项转换。

联系客户服务获取更多信息。

2014年10月10日

以下改进与修改自2014年10月9日起生效。

移动账户管理增添了资金项目

从本次发行开始，您可以在移动账户管理开展多种注资任务。

您可以通过两种方式从手机启动移动账户管理：

• 从设置屏幕内的移动交易平台或点击账户屏幕内的管理。
• 从您的手机访问www.interactivebrokers.com，然后点击移动程序以及移动账户管理。
  

登录到移动账户管理，点击更多，然后点击注资：

• 查看您的账户在过去30天内的交易记录。包括存入、取出、头寸转账以及内部转账。要需要待定交易，请点击交易查看更多详细信息，然后点击取消交易。
• 存入资金 - 使用您之前创建并保持在桌面账户管理的银行信息文件或创建一次性的存入。请注意，大多数存入类型只是通知，并不会真正将您的资金转入盈透账户。
• 银行启动的ACH - 以美元计。
• 由我们启动的ACH - 以美元计。要求保存的银行信息。
• 账单支付 - 以美元和加元计。
• 电子资金转账（ETF） – IB加拿大 - 以美元和加元计。
• 支票 - 以美元计。
• 电汇
• 取出资金 - 使用您之前创建并保持在桌面账户管理的银行信息文件或创建一次性的取出。
• 由我们启动的ACH - 以美元计。您必须为盈透有限公司或盈透英国有限公司的客户。要求保存的银行信息。
• 电子资金转账（ETF） – IB加拿大 - 以加元计。要求保存的银行信息。
• 单独欧元支付区域 - 以欧元计。您必须为盈透有限公司或盈透英国有限公司的客户。要求保存的银行信息。
• 支票 - 以美元计。您必须为盈透有限公司客户并居住在美国。
• 电汇 - 要求保存的银行信息。
• 依次点击更多，帮助获取在线帮助。

您还可以通过移动账户管理查看账户余额、头寸并生成活动报表。

活动下载更新

活动下载页面被重新命名。现在的名称为第三方下载，您可以从账户管理内依次点击报告 > 活动 > 第三方下载来访问此页面。欲获取更多详细信息，请查看报告发行要点。

© 2001 - 2014 盈透证券有限公司。版权所有。