投资组合分析器 - 2020年发行要点

PortfolioAnalyst Release Notes

2020年2月



截至2020年2月7日

全新的按底层证券划分业绩报告

您可按投资组合内的衍生品和底层头寸分组呈现业绩,进而分析公司的风险敞口,更多分组包括:

  • 按底层敞口划分的最大贡献
  • 按底层敞口划分的最小贡献
  • 按底层产品和衍生品划分的贡献
主账户类型新增合并在线业绩

您可在账户选择器中选择您的主账户,然后按金融产品来查看您投资组合的合并在线业绩。该合并报告包括所有连接的和已注资的子账户。




2020年1月



截至2020年1月24日

新功能报告

您的投资组合分析将包括如下产品功能:

  • 做多与做空突破
  • 持股股东
  • 资产类型选择
  • 板块选择
  • 地区选择
  • 国家选择
  • 金融产品选择
  • 风险敞口
SPXT现更名为SPXTR

我们在本月初宣布SPXT是我们的默认基准。从今天开始,该功能将更名为SPXTR。




截至2020年1月10日

SPX vs SPXT

我们直到今年才提供SPXT,而此前一直将股息归入SPX收益。现在我们已将股息从SPX中移除。SPXT现成为我们的默认基准。业绩归因vs. S&P 500报告未作更改,将继续包含股息。



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