作为独立自主的交易者,
管理自己的交易账户 并努力地监控并再平衡 投资组合。作为委托投资者,
依靠专业人士为自己进行投资, 并按季度会见来了解 自己的财务健康状况。但如果您想取中间呢?
通过账户分区,您可以将现金和/或头寸从您当前的IB账户分配至一个新创建的“分区”,该分区将由您选择的职业顾问或经纪商管理。在该分区交由专业人士进行交易时,作为主要账户持有人您可随时登录您的TWS账户监控分区的表现、查看分区的所有头寸、检查账户活动并查看保证金以及可用余额-同您当前在自己账户的操作一样。此外,分区中的所有活动都进行了标记并反映在您的月度报表中,并且您仍然能够交易您账户的未分区部分。
要开始使用,您首先需要找到一个职业经纪商或顾问来管理您的分区。在TWS魔方界面中您可轻松完成这一步骤。从账户菜单选择创建有顾问管理的分区。这样您便会直接进入投资者服务市场。在这里您可以搜索我们包含有数以百计顾问和经纪商的数据库。找到服务和资历都满足您要求的顾问或经纪商之后,便可将您的账户作为账户分区与其进行连接。
您的新分区将在同一个工作日下午6:00之前(若您在下午4:00之后提出请求则是在下一个工作日下午6:00之前)开立并做好准备接受您的资金和/或头寸转入。在账户管理中使用资金转账和/或头寸转账功能注资分区。一旦分区完成入金,您的部分就完成了。接下来的工作就交由专业人士来进行,您可以随时检查其活动与表现。
详细说明和更多信息请参见账户管理用户指南。
注: