分配委托单工具
IBKR分配
委托单工具
面向顾问的高效交易分配
The IBKR Advantage
- 在一个界面上快速为部分或全部账户分配交易
- 按特定的比例加仓或减仓
- 按现金余额或购买力为单个账户分配交易
- 扫描投资了某个证券的客户账户，或按持仓数量、市场价值、盈亏百分比、现金余额或购买力等筛选
- 基于持仓、现金余额或购买力为每位客户平均或按比例分配总交易量或现金数量
- 创建及保存多个分配配置文件
- 随时修改委托单或配置
- 修改成组的再平衡委托单，并在提交委托单前查看交易后价值
- 使用“亏损抵税”功能管理资本盈利税
盈透证券的交易者工作站（TWS）中整合的“分配委托单工具”精简了为全部或部分客户创建、执行和分配分组委托单的流程。顾问可在几分钟内将客户账户分组或创建批量委托单，从而使用投资策略快速捕捉转瞬即逝的市场机遇。
分配委托单工具还包括IBKR的“亏损抵税”工具，可帮助顾问利用资本损失降低税额并在多个账户间分配损失。
了解顾问解决方案的更多信息。
更多信息披露
“亏损抵税”工具生成的有关各类投资结果的概率的预测或其它信息是假设性的，不反映实际投资结果，也不保证未来的结果。请注意，不同时间使用该工具获得的结果可能不同。
此处提供的信息不拟作为税务建议之用，接收者或任何其它纳税人不应将其用于避免任何联邦、州、地方或其它税收法令或法规的处罚。此外，请确保知悉本信息不能用作解决任何税务问题。