顾问入门

顾问欢迎中心

IBKR平台上的顾问可使用我们的一站式托管解决方案建立竞争优势，以更低的成本高效地管理业务和服务客户。

本页上的信息、工具和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理（CRM）工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。

入门

顾问客户端是我们面向顾问的免费且强大的客户关系管理平台。您可通过我们的一站式网页应用管理客户，查看报价，下单，查看账户余额、盈亏及关键业绩指标，为账户注资，使用报告功能等。您可通过我们网站上的“登录”按钮访问顾问客户端。

更多信息

用户指南

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配置您的账户

使用者访问权限

账户获批开立后，您所在机构的安全官员可为账户创建及添加使用者，管理账户交易、报告、注资和设置使用者权限及配置客户专属的权限。

Creating Users & User Roles for Advisors

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白标

了解如何用您组织的图标白标化您的客户报表、开户流程及其它材料，包括通过投资组合创建器（PortfolioAnalyst）创建的业绩报告。

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客户关系管理（CRM）

客户关系管理

顾问客户端提供的工具套组可供顾问管理客户关系的完整生命周期：

控制面板可供您在一个界面内快速、方便地管理账户信息。
管理客户和潜在客户的联系方式。
实施灵活的费用结构、自动化费用和账单管理以及设置客户费用模板来简化费用管理。
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顾问客户端还提供很多其它功能：

用一组用户名和密码连接客户账户。
您可选择在Rackspace上设置您的CRM笔记和邮件——Rackspace是一家领先的云解决方案供应商。
通过客户风险画像更好地理解客户的风险承受能力并为客户推荐合适的投资产品。
您可使用我们的ESG影响偏好工具收集客户对可持续投资、有社会责任感的投资的偏好。
用账户查询工具基于账户类型、状态、保证金类型、受益人信息等一系列标准搜索账户或账户信息。
目标追踪器能够帮助您预测客户投资组合的假设业绩并监控达成其目标的概率。
通过强化的客户活动监控（eCAM）工具查看所有的客户活动，包括从委托单发起、执行到传递顺序的完整记录。

客户申请

客户账户申请

IBKR提供多种解决方案，可供您将客户添加或迁移至我们的平台，包括批量上传功能及支持使用申请XML系统定制客户账户申请流程。

您可通过批量上传用excel工作表一次性向我们的系统上传多个客户账户。
注册顾问可使用我们的申请XML系统将IBKR账户申请与他们自己的开户系统整合在一起。
向潜在客户发送邮件邀请其开户。
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客户账户模板将您收集到的有关潜在客户的信息加到您向其发送的开户邀请中。如您想协助客户完成开户，则可使用我们的半电子化申请代表客户完成开户申请。
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账户注资

客户账户注资

顾问客户端的“转账与支付”菜单提供的资源可供您转账资金、转账持仓、检查交易状态及历史、为主账户或客户账户提交取款请求。

我们的网站列出了客户可用的各种注资方式的详情。

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业绩和报表

您可通过顾问端的“业绩与报表”菜单访问投资组合分析器（PortfolioAnalyst^®）、标准的报表、自主查询、税务文件、顾问报告套组等等。

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账户安全

我们始终相当重视账户安全，保障您的账户及账户资产不受欺诈行为伤害。我们的安全登录系统现提供双因素验证，让您在访问账户时获得额外一重保护。请下载我们的手机应用以启用双因素验证。

iOS教学：

IBKR Mobile authentication (IB Key) - Two-Factor Authentication – iPhone

教学视频 iOS笔记 iOS用户指南

安卓教学：

IBKR Mobile authentication (IB Key) – Two-Factor Authentication - Android

教学视频笔记安卓用户指南

配置市场数据

市场数据

使用顾问客户端内的设置菜单管理您的市场数据、研究和新闻订阅。我们免费或以交易所向我们收取的价格向您提供实时的市场数据并提供几十家免费或高端的市场研究和新闻供应商的服务。

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用账户交易

交易者工作站（TWS）

我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台，该平台还整合了多种面向顾问的功能，力求简化交易及仓位管理，包括大宗交易分配、模型投资组合及再平衡。

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下载软件

演示

用户指南

查看课程

交易者工作站（TWS）

TWS布局/自定义教学：

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TWS顾问设置窗口教学：

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移动IBKR

通过您的iOS或安卓设备（平板电脑或智能手机）随时随地交易或监控您的IBKR账户情况。

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下载

移动IBKR

通过您的iOS或安卓设备（平板电脑或智能手机）随时随地交易或监控您的IBKR账户情况。

IBKR Mobile for Advisors:

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IBKR API

从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。

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IBKR API

从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。

其它功能

账户窗口

TWS中一个可配置的窗口，可监控账户活动的方方面面。

Monitoring Positions and the Account Window

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监控仓位

TWS的“监控”面板包含了您的自选列表和投资组合页面，您可以在这里快速查看您的实时仓位、盈亏、流动性、保证金要求等。

教学视频阅读笔记用户指南

大宗分配

您可用我们的“委托单分配工具”转变及简化分组委托单的创建、执行及分配。在短短几分钟内用一个委托单为多个客户账户创建及部署投资策略，从而在动荡的市场中捕捉机会。或者，您也可创建分配分组来基于股数、百分比、比率将交易分配至不同的账户分组。

教学视频阅读笔记用户指南更多信息

再平衡投资组合

使用TWS“再平衡”窗口基于您输入的目标百分比再平衡您的投资组合。

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模型投资组合

用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。您可创建您自己的金融产品投资组合、然后代表您的客户交易该模型，或者，您也可投资第三方经理创建的模型投资组合。

教学视频阅读笔记用户指南浏览模型：Interactive Advisors 浏览模型：供应商浏览模型：按产品代码一个个创建

模拟交易账户

在模拟的环境下结合真实的市场使用完整的交易功能。

教学视频阅读笔记用户指南

投资者服务市场

顾问可在投资者服务市场上向IBKR客户推广其服务，也可与第三方供应商合作，获得技术、研究、咨询和投资服务。我们的网站列出了客户可用的各种注资方式的详情。

关于搜索资金经理

投资组合分析器

您可通过顾问端访问投资组合分析器，这是一个全面的投资组合管理工具，可帮助您快速、方便地整合来自其它金融机构的客户财务信息，从而全面了解客户的投资组合状况，包括存放在外部的资产。

教学视频更多信息用户指南

有关小数股、IBKR全球股票分析器（GlobalAnalyst）、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息，请访问我们的“功能聚焦”页面。

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