顾问入门
顾问欢迎中心
IBKR平台上的顾问可使用我们的一站式托管解决方案建立竞争优势，以更低的成本高效地管理业务和服务客户。
本页上的信息、工具和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理（CRM）工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。
业绩和报表
用账户交易
交易者工作站（TWS）
我们专为交易多种产品且对交易的功能和灵活性有要求的活跃交易者和投资者设计的旗舰桌面版交易平台，该平台还整合了多种面向顾问的功能，力求简化交易及仓位管理，包括大宗交易分配、模型投资组合及再平衡。
移动IBKR
通过您的iOS或安卓设备（平板电脑或智能手机）随时随地交易或监控您的IBKR账户情况。
IBKR API
从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。
IBKR API
从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。
其它功能
账户窗口
TWS中一个可配置的窗口，可监控账户活动的方方面面。
监控仓位
TWS的“监控”面板包含了您的自选列表和投资组合页面，您可以在这里快速查看您的实时仓位、盈亏、流动性、保证金要求等。
大宗分配
您可用我们的“委托单分配工具”转变及简化分组委托单的创建、执行及分配。在短短几分钟内用一个委托单为多个客户账户创建及部署投资策略，从而在动荡的市场中捕捉机会。或者，您也可创建分配分组来基于股数、百分比、比率将交易分配至不同的账户分组。
再平衡投资组合
使用TWS“再平衡”窗口基于您输入的目标百分比再平衡您的投资组合。
模型投资组合
用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。您可创建您自己的金融产品投资组合、然后代表您的客户交易该模型，或者，您也可投资第三方经理创建的模型投资组合。
模拟交易账户
在模拟的环境下结合真实的市场使用完整的交易功能。
投资者服务市场
顾问可在投资者服务市场上向IBKR客户推广其服务，也可与第三方供应商合作，获得技术、研究、咨询和投资服务。我们的网站列出了客户可用的各种注资方式的详情。
投资组合分析器
您可通过顾问端访问投资组合分析器，这是一个全面的投资组合管理工具，可帮助您快速、方便地整合来自其它金融机构的客户财务信息，从而全面了解客户的投资组合状况，包括存放在外部的资产。
有关小数股、IBKR全球股票分析器（GlobalAnalyst）、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息，请访问我们的“功能聚焦”页面。
查看所有的“功能聚焦”