表格与报告将在所列日期日末可用。
| 表格/工作表 | 报告可使用日期 | 提交报告给 | 收到表格的客户和账户类型 |
|---|---|---|---|
| 1099-R | 2024年1月31日 | 国税局 |
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| 综合1099表格 （包括表格1099-INT、1099-OID、1099-DIV、1099-B、1099-MISC、1099-NEC） |
2024年2月15日 | 国税局 |
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| 表格8949工作表 | 2024年3月1日 |
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| 合约1256收益/损失工作表 | 2024年2月15日 |
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| WHFIT税务信息报表 | 2024年3月15日 |
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| 表格2439 （受监管投资公司的日历年） | 报告实体年末后90天 | 国税局 |
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| 表格5498 | 2024年5月31日 | 国税局 |
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| 表格/工作表 | 报告可使用日期 | 提交报告给 | 收到表格的客户和账户类型 |
|---|---|---|---|
| 表格1042-S | 2024年3月15日 | 国税局 |
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| 表格/工作表 | 报告可使用日期 | 提交报告给 | 收到表格的客户和账户类型 |
|---|---|---|---|
| T5 | 2024年2月28日 | 加拿大税务局 |
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| T5008 | 2024年2月28日 | 加拿大税务局 |
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| T3 | 2024年3月31日1 | 加拿大税务局 |
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| T4RSP | 2024年2月28日1 | 加拿大税务局 |
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| T5013 | 2024年3月31日1 | 加拿大税务局 |
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| 表格/工作表 | 报告可使用日期 | 提交报告给 | 收到表格的客户和账户类型 |
|---|---|---|---|
| Relevé 2 | 2024年2月28日 | 魁北克税务局 |
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| Relevé 3 | 2024年2月28日 | 魁北克税务局 |
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| Relevé 18 | 2023年2月28日 | 魁北克税务局 |
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| Relevé 15 | 2024年3月31日1 | 魁北克税务局 |
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| Relevé 16 | 2024年3月31日1 | 魁北克税务局 |
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| 表格/工作表 | 报告可使用日期 | 提交报告给 | 收到表格的客户和账户类型 |
|---|---|---|---|
| NR4 | 2024年3月31日1 | 加拿大税务局 |
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| 表格/工作表 | 报告可使用日期 | 提交报告给 | 收到表格的客户和账户类型 |
|---|---|---|---|
| 年度报表 | 2024年1月31日 |
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| 股息报告 | 2024年2月15日（美国客户） 2024年3月15日（非美国客户） |
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| 外汇收入工作表 | 2024年2月29日 |
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