顾问
注册投资顾问
我们的一站式托管解决方案能帮助顾问建立竞争优势、以更低的成本高效地管理业务和服务客户。
IBKR的优势
- 无委托单费用、托管费、无最低佣金，也没有技术、软件、平台和报告费用。
- IBKR没有顾问团队或自营交易集团，因此不会和您抢客户。
- IBKR可向全球超过200个国家和地区的顾问客户提供服务。
- 我们的低成本全球交易和托管解决方案适合不同规模的顾问。
- 通过一个主账户交易超过150个市场的。
- 从“简化”、“简化+”和全服务客户服务模型中选择，从而为客户提供针对其需求定制的体验。
- 使用“亏损抵税”工具以降低客户的税务负担。
- 使用“自定义指数”创建以指数ETF为蓝本的投资组合，且可根据客户的投资目标轻松自定义。
- 用“模型投资组合”简化您的工作流程、为客户管理资产投资。浏览70多个低成本、充分分散化的投资组合或使用我们免费的顾问工具来创建您自己的模型。
- 免费提供客户关系管理（CRM）、投资组合管理和交易平台，外加“投资组合分析器” （PortfolioAnalyst®）——一款可以整合您客户完整投资组合的工具。
- 自动化且灵活的客户计费。
- 免费的网站建设服务。
专业的定价 – 最大化回报
以技术助力顾问取得成功
创建客户导向的投资组合
模型投资组合
模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组，然后将客户资金投入模型，而不是花时间一一投资。
自定义指数
基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。
环境、社会和治理（ESG）
路孚特的ESG评分为您和您的客户提供了一套新的工具，让您能不仅仅只凭借财务数据做投资决定。
Impact控制面板
使用Impact控制面板筛选并投资符合您客户的价值观的公司。
IBKR客户风险画像
使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力，为客户推荐合适的产品。
ESG影响画像
使用ESG影响画像来理解客户对于有社会责任感的投资的相关偏好。
使用投资模型，将更多时间花在
与客户的互动上
用“模型投资组合”管理您客户的资产，从而简化您的工作流程。
创建金融产品的投资组合，
然后代表您的客户交易该模型。
- 设置目标百分比分配
- 将客户的全部或部分资金投入模型
- 查看及追踪模型的业绩
我们有四种简单的方式供您开启模型投资
| 浏览70多种低成本、 充分分散化的投资组合 |
使用我们免费的顾问工具 创建您自己的模型 |
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|---|---|---|---|
Interactive AdvisorsTM |
知名机构的模型 |
一个产品一个产品添加 |
自定义指数 |
运作方式 |
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从50多种不同风格的投资组合中选择，如智能Beta、ESG、资产配置等投资组合。 |
从Cambria Investments、WisdomTree、John Hancock Investment Management、Global X、AGFiQ等顶级供应商设计的模型中选择。 |
通过一个一个添加产品来创建投资模型。您可使用高级的工具来管理及再平衡您的投资，以自定义的方式掌控投资。 |
基于追踪主流指数的ETF的成分创建并自定义直接指数模型。 |
便利度 |
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自定义程度 |
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不包括某些股票 |
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再平衡提醒 |
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自动再平衡 |
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成本与费用 |
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Interactive Advisors： |
0.01至1.00美元 |
0.00美元 |
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| 浏览IA模型 | 浏览供应商模型 | 浏览模型投资组合 | 了解自定义指数 |
顾问端
专为IBKR平台上的顾问提供的免费且强大的
客户关系管理（CRM）平台。
一体化客户管理
管理从客户开发到客户关系管理的整个生命周期、使用“客户风险画像”工具了解客户的风险容忍度，以及管理每个客户账户的行政事务。
高效的设计
在任意台式电脑或移动设备上使用简洁的工作流程、按逻辑分类的菜单及使用者访问权限高效地管理客户关系。
可靠的客户引入流程
IBKR为添加客户及平台迁移提供了多种选项，包括大批量上传及使用申请XML系统定制客户账户申请流程。
管理使用者访问权限
为主账户指定一名或多名安全官员及按功能或账户指定多达250个使用者。
报告与分析
强大的报告解决方案
我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面，十分便于查看和进行自定义。
