投资组合分析器 - 2019年发行要点

PortfolioAnalyst Release Notes

2019年11月




截至2019年11月29日

ETF被归为新的金融产品类型

ETF现在被单独归为一种金融产品类型。此前,ETF与股票归为一类。


2019年10月




截至2019年10月18日

自定义报表现增加基金分析器

您可在以下报告中分析投资组合中ETF或共同基金的成份:账户概览、按资产类别配置、按金融产品配置、按板块配置和按区域配置。


2019年9月




截至2019年9月20日

投资组合分析器布局更新

投资组合分析器目前的布局包含选项卡结构。投资组合分析器屏幕的顶部包括如下的选项卡:主页、报告、投资组合检查、资金分析、外部账户以及教育中心等。

资产类别报告的新功能

资产类别报告显示在选定的时期内、投资组合中已有的资产类别在该期间的累计回报。

新的批处理报告

为需要较长处理时间的报告新增了批处理报告功能。这些报告将在批量处理类似的活动报告时生成。


2019年8月




截至2019年8月9日

查看所有持仓

您现在可在基金分析器中选择查看前10位持仓或所有持仓。如果选择查看所有持仓,系统会按权重降序显示所有基金成份。


2019年6月




截至2019年6月28日

基金分析器

新推出的基金分析器可供您确认并检查ETF和共同基金的组成成份。其包括前10位持仓、区域分布、国家分布和板块分布。


2019年5月




截至2019年5月31日

风险指标报告新增周转率

周转率是衡量账户投资组合在给定时间段内的周转更新情况的指标。

更多信息,请见投资组合分析器白皮书

活动查询报告新增RFQID属性

RFQID属性现纳入活动查询报告的未登记交易部分。


截至2019年5月17日

风险指标报告新增风险指标

风险指标报告现覆盖alpha、beta、信息比率和追踪误差。

更多信息,请参见投资组合分析器白皮书


2019年3月




截至2019年3月22日

新的投资组合检查项目——利息比较

我们提供以下计算,具体取决于您的账户配置:

  • 额外的利息收入
  • 节省的利息支出
  • 净增加的利息收入

上述计算均以您所有外部账户为基础进行。

IBKR投资组合分析器


截至2019年3月1日

投资组合分析器中新增投资组合检查工具

现在,IBKR客户可以快速查看其整体投资组合的健康状况,还可通过下方功能获得深入分析:

  • 回报率
  • 风险度量
  • 地理分布
  • 资产类别分布
  • 板块分布

IBKR投资组合分析器


2019年2月




截至2019年2月1日

投资组合分析器中新增按资产分配报告

我们的整合、跟踪与分析工具增加了新的板块类别,现包含:股票、商品、固定收益产品、负债、房地产、现金与其它资产。

IBKR投资组合分析器



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