ETF现在被单独归为一种金融产品类型。此前,ETF与股票归为一类。
您可在以下报告中分析投资组合中ETF或共同基金的成份:账户概览、按资产类别配置、按金融产品配置、按板块配置和按区域配置。
投资组合分析器目前的布局包含选项卡结构。投资组合分析器屏幕的顶部包括如下的选项卡:主页、报告、投资组合检查、资金分析、外部账户以及教育中心等。
资产类别报告显示在选定的时期内、投资组合中已有的资产类别在该期间的累计回报。
为需要较长处理时间的报告新增了批处理报告功能。这些报告将在批量处理类似的活动报告时生成。
您现在可在基金分析器中选择查看前10位持仓或所有持仓。如果选择查看所有持仓,系统会按权重降序显示所有基金成份。
新推出的基金分析器可供您确认并检查ETF和共同基金的组成成份。其包括前10位持仓、区域分布、国家分布和板块分布。
周转率是衡量账户投资组合在给定时间段内的周转更新情况的指标。
更多信息,请见投资组合分析器白皮书。
RFQID属性现纳入活动查询报告的未登记交易部分。
我们提供以下计算,具体取决于您的账户配置:
上述计算均以您所有外部账户为基础进行。
现在,IBKR客户可以快速查看其整体投资组合的健康状况,还可通过下方功能获得深入分析:
我们的整合、跟踪与分析工具增加了新的板块类别,现包含:股票、商品、固定收益产品、负债、房地产、现金与其它资产。