外部账户现支持按多头或按空头划分的业绩报告
外部账户现支持高级报告
现提供作为基准的利率
全新的PDF报告
全新的固定收益报告
全新按板块划分的分配和业绩报告
在自定义快照报告中添加概要
新的离线账户细节
无需输入您的外部金融机构登录凭据即可添加经纪商、银行、信用卡、其他资产或其他负债账户。
通过设置离线账户What-If投资组合对投资策略进行测试。
新外部账户标签
全面支持桌面与移动设备的全部浏览器和操作系统。
外观升级,使管理外部账户更加透明且能无缝衔接。
社会意识较强的投资者现可分析投资组合的合并ESG得分。
ESG评级包括:
现在,您可通过我们定制化的历史业绩报告及历史业绩基准比较报告获得年化回报率数据。
现在,除预测滚动年收入外,您还可分析当年预测剩余收入。
特殊股息现被纳入了对预测收入的细分。
自2月起,我们开始提供PDF/CSV格式的集中度报告。该报告现可通过“基金分析器”标签在线获取该报告。
您可按投资组合内的衍生品和底层头寸分组呈现业绩(支持时间加权回报或 资金加权回报) ,进而分析公司的风险敞口,更多分组包括:
您可在账户选择器中选择您的主账户,然后按金融产品来查看您投资组合的合并在线业绩。该合并报告包括所有连接的和已注资的子账户。
您的投资组合分析将包括如下产品功能:
我们在本月初宣布SPXT是我们的默认基准。从今天开始,该功能将更名为SPXTR。
我们直到今年才提供SPXT,而此前一直将股息归入SPX收益。现在我们已将股息从SPX中移除。SPXT现成为我们的默认基准。业绩归因vs. S&P 500报告未作更改,将继续包含股息。